Brussels Economic

Numéro 1 européen de la location de véhicules au cœur des nouvelles mobilités, Europcar Groupe annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé Euronext Paris (compartiment A ; Code ISIN : FR0012789949 ; code mnémonique : EUCAR).

L’offre a été bien reçue par les investisseurs institutionnels français et internationaux et le Prix de l’Offre a été fixé à 12,25 euros par action.

A l’occasion de cette opération, Europcar Groupe a levé environ 475 millions d’euros dans le cadre d’une émission d’actions nouvelles et le montant de la cession par les Actionnaires Cédant s’élève à 404 millions d’euros d’actions existantes, dont 349 millions d’euros par Eurazeo. Le montant total de l’offre pourra être porté à 1.011 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Sur la base du prix d’introduction de 12,25 euros par action, la capitalisation boursière d’Europcar Groupe s’élève à environ 1,75 milliards d’euros.

Les négociations des actions d’Europcar Groupe débuteront le 26 juin 2015 (sous forme de promesses d’actions jusqu’au 29 juin 2015 inclus) et le règlement-livraison de l’Offre est prévu le 29 juin 2015.